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①王様に報告したら魔力の水晶を取りに行った方から衛兵がやってくるのでそこまで行く。
その後王様に話しかけて北東にあるムーンペタに向かう。またこの時シドーが一時離脱してしまう。その代わりアネッサが一時行動してくれる。ムーンペタへの目印は緑色の鳥と橋が目印。
ムーンペタ跡地にある廃墟の前にいるモンスターに近づくと戦闘開始。（バーサーカー×５・グレムリン×６・ハーゴンの騎士×２）
戦闘終了後シドーに話しかける。その後ハーゴン軍バトル開始。この軍団バトルは一定時間経つか主人公の体力がある程度減ると強制的に終了する。全滅させてもその後の展開は変わらない。
軍団バトル終了後シドーに話しかけた後廃墟の中にある棺桶を調べる。調べると中からシスター（以後ミトと記述）が出てくる。
その後ミトに話しかけて”棺桶”を作って指定された場所に置く。
その後死んだ兵士を担いで棺桶の中に入れる。次に土か雪で棺桶を埋める。
最後に”石の墓”を作って指定された場所に置く。兵士を弔ったらミトに報告する。報告したら拠点に戻り王様に報告してミトに話しかけて仲間にする。
棺桶のあった廃墟の中の階段を降りるといかづちの石が入った宝箱と”姫の肖像画”がある。
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②ミトを仲間にした後王様に話話しかけるとメインミッション②が発令される。
これ以降メインミッション②をクリアするまで王様に話しかけた時”せかいじゅのしずく”が貰える。
メインミッション②の発令後ハーゴン軍団の襲撃があり。準備をしてからシドーに話しかけて戦う。
軍団バトル終了後リックに話しかけると出城の設計図が作られるので素材を用意しておく。その後ゼセルに話しかけてマークのある場所に向かう、ちなみアネッサがしばらく同行してくれる。また敵の襲撃は獣魔兵団のモンスターになる。
拠点から東に行くと廃墟が見え、そこから南の方に獣魔兵団のアジトが見える。
直接乗りこもうとしても追い返されるので船の後ろの方が見える場所まで行きそこから風のマントで滑空して船に乗りこむ。
廃墟の何処かにリカントがいて獣魔兵団の弱点判明後一度だけ生肉を五個渡すとあんサンドを五個くれる。
船に乗りこんだ後マークのある所に近づくと船の後ろの方に穴が開いたと言うので船の後ろから降りて船内に侵入する。
船内に侵入後の会話の後緑の服を着た老人（以後ホッホと記述）が同行し”へんげのつえ”が入手できる。変化の杖を入手したら使って魔物に変身しよう。魔物に変身している間は船内の魔物に怪しまれず会話ができる。
スライム・イエティ・おおきづち・バニーガール・老人の五種類。その中でイエティは吹雪の中でも平気で移動でき、おおきづちは物を破壊できる。走ろうとすると変化が解除される。いちいち解除しなくても変身中にへんげのつえを使えば別の姿に変身できる。ちなみに魔物に変化している間は魔物に襲われない。
魔物に変身したら倉庫から出て牢屋の前にいる魔物に話しかけて牢屋の鍵を開けてもらい中にいる男性（以後プットと記述）に話しかける。変身を解除しないと会話にならないので変身を解いてから話しかけよう。話しかけるとプットが同行するようになる。
プットが同行するようになったら魔物に変身して船内にいるマークの付いた魔物に話しかけていく。最初はシルバーデビル、次は船尾にいるイエティ、最後は甲板の一番前にいるリカントマムルに話しかけると”ギラタイル”を閃くので拠点に戻ろう。
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③拠点に戻るとゼセルが近づいてくるので報告する。その後”床スイッチ”も閃くのでギラタイルも作って設計図通りに設置する。収納箱に入れて住民に設置してもらってもOK。その後でも前でもいいのでホッホかプットに話しかけて仲間にしておこう。
設計図が完成したらリックに話しかける。その後ジロームが近づいてくるので話しかけて”見はりのかかり火”を作ってマークのある場所に置く。置いたらジロームに報告する。ジロームの依頼をこなすと獣魔兵団が攻めてくるので準備をしてからシドーに話しかける。
獣魔兵団撃破後間髪入れずに飛行兵団の魔物が攻めてくるので全部倒すかワープして戦闘を回避する。この後の襲撃が飛行兵団に変わる。
戦闘終了後ミトがやられた兵士の元に行くのでそこまで言って話しかける。ミトに話しかけた後あらくれが近づいてくるので話しかけた後アネッサに話しかける。しばらくの間城の外周を走っているので走り終わったらあらくれに話しかけると走っていた住民が兵士になる。
アネッサに話しかけた直後リックに話しかけるとビルダーの鐘を鳴らすように言われるので新たに発生したホッホとプットの依頼をこなす。依頼をこなしてビルダーハートを集めたら鐘を鳴らす。
また住民が兵士になるとゼセルから依頼が発生する。
鐘を鳴らしてビルドレベルを上げたら新しくやって来た兵士を仲間にしてリックに話しかける。
青い兵士・攻撃特化。回転切りで大ダメージを与えてくれるときがある。
緑の兵士・ダメージを受けると回復魔法で体力を回復してくれる時がある。
赤い兵士・戦闘開始時防御力を上げてくれる。拠点内に王様がいるとついて行く。
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④リックの依頼で出城の強化する設計図が作成されるので建材を用意しておく。その後プットに話しかけてマークのある場所に向かう。マークの付いたくさったしたいの先に飛行兵団のアジトがある。
また、くさったしたいのいる場所から北東の雪山に武器を集めているお婆さんがいる。そのお婆さんどうのつるぎ５個、てつのつるぎ５個、はがねのつるぎ５個を渡すと、天使の気つけ薬９個・金１０個・せかいじゅの葉をくれる。
飛行兵団のアジトにいるマークの付いた魔物に話しかけた後アジトにいる三体のグレムリンに話しかけて”風切りの羽”を集める（へんげのつえで魔物に化けておかないと追い返されるので注意）
クイズの答えは
・航空兵団か？ いいえ
・獣魔兵団のボスはイエティか？ いいえ
・今いる野営地にいるグレムリンは３人か？ はい（最初に話しかけた奴はベビルという別の魔物なので間違えないように）
全問正解すれば風切りの羽を貰える
風切りの羽を集め終えたらアジトの外にいる魔物に話しかけると”バギバキューム”を閃くので拠点に戻る。（進み方によっては変化が解けているので魔物に変化しておく事）
拠点に戻るとただならぬ気配と共にミトがやってくる。三人の兵士が死んでいるのを見た後でラーの鏡を使っての犯人捜しが始まる。
まずはシドー、アネッサ、リックの前でラーの鏡を使う。その後拠点の住民にラーの鏡を使う。
・ジローム
・ホッホ
・ゼセル
・ミト
・プット
当たりを引けば正体を現し戦闘開始（ハーゴンのきし、しりょうのきし×２）戦闘終了後アネッサにラーの鏡を嫌々渡し、プットに話しかけてバギバキュームを作って設計図通りに設置し出城を完成させる。
出城が完成した後リックに話しかけると飛行兵団の襲撃が始まる。シドーに話しかけてハーゴン軍団バトル開始。
飛行兵団撃破後間髪入れずデーモン兵団が襲撃してくるので全部倒すかワープで拠点から離れる。襲撃がデーモン兵団に変わる。
デーモン兵団の襲撃をしのいだらリックに話しかける。
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